Аналитический отчет. Исследования российского рынка пеноблока.

 

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях.  ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения,  содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями.

Справка об агентстве ABARUS Market Research

Агентство ABARUS Market Research  проводит  маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство ABARUS MR  использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова – экономисты, социологи, математики, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Эксперт», «Известия», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Практический маркетинг», «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», «Технологии строительства», «Новые известия» и др.

Специалистами агентства ABARUS MR были проведены исследования в следующих областях: стройиндустрия, автомобили, товары для дома, финансовые услуги, косметика, одежда, спортивные товары, фитнес, салоны красоты, СМИ, продукты питания, товары для животных и др.

Основными направлениями специализации исследований являются: стройиндустрия и автомобильный бизнес.

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых:  Администрация Президента РФ, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, Правительство Москвы, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, Volkswagen.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка пенобетона

Основные задачи исследования

  1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2006 года.
  2. Охарактеризовать производство ячеистых бетонов в рамках российской отрасли бетонов.
  3. Оценить состояние российского рынка пенобетона:

— объем рынка;

— темпы роста рынка;

— развитие отдельных сегментов рынка (пенобетон в сравнении с газобетоном);

— тенденции и прогноз развития рынка;

  1. Описать географическую картину производства пенобетона в стране.
  2. Выявить действующих отечественных игроков.
  3. Оценить степень насыщенности рынка и уровень концентрации.
  4. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка пенобетона на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования

  1. Базы публикаций в СМИ
  2. Ресурсы сети Internet
  3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
    Минпромэнерго   РФ)
  4. Результаты готовых исследований
  5. Материалы отраслевых учреждений
  6. Материалы участников рынка
  7. Базы данных ABARUS MR.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 7

РЕЗЮМЕ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13

  • 1.1. Динамика ВВП.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,13
  • 1.2. Инфляция.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16
  • 1.3. Инвестиции,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17

Инвестиции в основной каптал,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17

Иностранные инвестиции,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА СмежныХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 20

  • 2.1. Общая характеристика строительной отрасли,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20

Объемы строительства.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20

Строительные организации России,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22

Финансовый результат организаций, занятых в строительстве,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., 23

  • 2.2. Развитие производства строительных материалов.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25

Строительство объектов промышленности,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 25

Производство строительных материалов,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 26

  • 2.3. Жилищное строительство,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29

Общие тенденции ввода жилья в РФ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29

Жилищное строительство в Москве и Московской области,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 32

Цены на жилье в РФ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 33

Цены на жилье в Москве,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 35

Прогноз цен на жилье,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 36

Государственные программы, направленные на развитие сектора.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37

Индивидуальное домостроение.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 38

Строительство коттеджей,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 39

  • 2.4. Рынок цемента,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 40
  • 2.5. Технические и потребительские характеристики пенобетона как
    разновидности ячеистых бетонов.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44

Общая характеристика ячеистых (легких) бетонов.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44

Применение ячеистых бетонов,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 47

Пенобетон,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 48

Сравнение пенобетона и газобетона с другими строительными
материалами аналогичного предназначения,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 50

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПЕНОБЕТОНА..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 52

  • 3.1. Производство,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 52

Производство пенобетона и газобетона (сравнительная характеристика),,,,,,,,,, 52

Темпы производства пенобетона и объем рынка.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 57

  • 3.2. Ценообразование,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 59
  • 3.3. Стоимость оборудования,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 60
  • 3.3. Рентабельность проекта,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 61

ГЛАВА IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПЕНОБЕТОНА.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 66

  • 4.1. Общая картина распределения производства пенобетона по регионам РФ,,,, 66
  • 4.2. Рынок Центрального ФО.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 67
  • 4.3. Рынок Северо-Западного ФО,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 80
  • 4.4. Рынок Приволжского ФО,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 87
  • 4.5. Рынок Уральского ФО,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 93
  • 4.6. Рынок Сибирского ФО,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 96
  • 4.7. Рынок Южного ФО.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100
  • 4.8. Рынок Дальневосточного ФО,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 104

ГЛАВА V. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ПЕНОБЕТОНА.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 106

  • 5.1. Общая характеристика рынка пенобетона.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 106

Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 106

Уровень концентрации,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 106

Барьеры входа на рынок,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 106

  • 5.2. Перспективы рынка пенобетона на 2008-2010 гг,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 107

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Динамика физического объема валовой добавленной стоимости некоторых отраслей и валового внутреннего продукта в 2004-2007 гг. (прирост, в % к предыдущему году).

Таблица 2. Структура вклада в рост производства ВВП отдельных отраслей экономики в 2004-2007 гг. (в % к итогу).

Таблица 3. Основные показатели развития экономики в 2006 г. – I пол. 2007 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Таблица 4. Индексы потребительских цен на строительные материалы в 2000-2006 гг. (декабрь к декабрю предыдущего года, %).

Таблица 5. Динамика объема работ, выполненных в сегменте «строительство» за 2005-2006 гг.

Таблица 6. Объем строительных работ  за 2006 г. по отношению к 2005 г. ( %).

Таблица 7. Число действующих строительных организаций по формам собственности.

Таблица 8. Объемы строительства коммерческого жилья крупнейшими строительными компаниями в Москве в 2006 году (без учета дочерних и аффилированных компаний).

Таблица 9. Сальдированный результат деятельности строительных организаций в общем объеме финансовых результатов (в фактически действовавших ценах; млн. рублей).

Таблица 10. Удельный вес убыточных строительных организаций (в процентах от общего числа организаций).

Таблица 11. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 2006 г.

Таблица 12. Индексы физического объема продажи строительных материалов в 1995-2006 гг. (1990=100).

Таблица 13. Динамика производства основных строительных материалов в 2000 г. – I полугодии 2007 гг.

Таблица 14. Ввод в действие жилых домов  (миллионов квадратных метров общей площади).

Таблица 15. Незавершенные строительством жилые дома (на 1 января)

Таблица 16. Объем ввода жилья в некоторых муниципальных образованиях Московской области в 2006 году

Таблица 17. Размеры средней рыночной стоимости 1 квадратного метра обшей площади жилья (в рублях по субъектам Российской Федерации на III квартал 2007 г.

Таблица 18. Расчет объема рынка цемента в 2001-2006 гг., млн. т.

Таблица 19. Основные характеристики стен из различных стеновых материалов.

Таблица 20. Динамика выпуска ячеистых бетонов в европейской части России, 2002-2007 гг., тыс. куб. м.

Таблица 21. Объемы производства ячеистых бетонов переводе на куб.м., 2001 г.- I полугодие 2007 г.

Таблица 22. Динамика общего рынка ячеистых бетонов России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.

Таблица 23. Объемы  производства  пенобетона в РФ, 2002-2007гг., тыс. м. куб./%.

Таблица 24. Сравнительная таблица цен на пенобетон и газобетон.

Таблица 25. Рыночная стоимость некоторых технических установок по производству пенобетона в заводских и незаводских условиях (продукция российских заводов, цены – сентябрь 2007 г.).

Таблица 26. Экономика производства 1 м3 пенобетона (основные показатели).

Таблица 27. Ориентировочный бизнес-план производства пенобетона

Таблица 28. Список и контактные данные производителей пенобетона Центрального федерального округа РФ (156 компаний без учета индивидуальных предпринимателей, 2006-2007 гг.).

Таблица 29. Список и контактные данные производителей пенобетона Северо-Западного федерального округа РФ (78 компаний без учета индивидуальных предпринимателей, 2006-2007 гг.).

Таблица 30. Список и контактные данные производителей пенобетона Приволжского федерального округа РФ (68 компаний без учета индивидуальных предпринимателей, 2006-2007 гг.).

Таблица 31. Список и контактные данные производителей пенобетона Уральского федерального округа РФ (37 компаний без учета индивидуальных предпринимателей, 2006-2007 гг.).

Таблица 32. Список и контактные данные производителей пенобетона Сибирского федерального округа РФ (60 компаний без учета индивидуальных предпринимателей, 2006-2007 гг.).

Таблица 33. Список и контактные данные производителей пенобетона Южного федерального округа РФ (41 компания без учета индивидуальных предпринимателей, 2006-2007 гг.).

Таблица 34. Список и контактные данные производителей пенобетона Центрального федерального округа РФ (10 компаний без учета индивидуальных предпринимателей, 2006-2007 гг.).

                                                                                       

Рисунки

Рисунок 1. Динамика роста ВВП в 2000-2006 гг. и прогноз на 2007 г. (ИЭ РАН, МЭРТ).

Рисунок 2. Долгосрочный тренд уровня инфляции в России, 1999-2006 гг.

Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2005-2006 гг., по месяцам нарастающим итогом к соответствующему периоду предыдущего года.

Рисунок 4. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Россию в 2003-2006 гг. с прогнозом на 2007-2010 гг., $млрд.

Рисунок 5. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2006 г.

Рисунок 6. Динамика цен на базовые строительные материалы в 2006 г. (2007 г. – выборочно), %.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2000 г. – I  полугодии 2007 г. (млн. кв. м).

Рисунок 8. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006 г.

Рисунок 9. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2006 г. (в %).

Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ до 2010 г., млн. кв.м.

Рисунок 11. Удельный вес индивидуальных домов в общем вводе жилья в 1990-2006 гг., %.

Рисунок 12. Динамика производства цемента в России, млн.тонн.

Рисунок 13. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций, производящих цемент..

Рисунок 14. Динамика объема рынка цемента, 2001-2006  гг., млн т.

Рисунок 15. Производство пенобетона и газобетона в европейской части страны, включая Урал, 2002-2007 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 16. Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона, млн. условных кирпичей, 2006 г. – I полугодие 2007 г.

Рисунок 17. Доля европейской части России в общем объеме рынка ячеистых бетонов.

Рисунок 18. Соотношение пенобетона и газобетона в общей динамике российского производства, 2002-2007 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 19. Процентное соотношение пенобетона и газобетона в общем объеме российского производства ячеистых бетонов, 2002-2007 гг.

Рисунок 20. Динамика производства пенобетона в России, 2002-2007 гг.

Рисунок 21. Сравнительная динамика прироста производства пенобетона и цемента, 2003-2007 гг., %.

Рисунок 22. Структура состава при производстве пенобетона, 2007г.

Рисунок 23. Распределение российских производителей пенобетона в 2006-2007 гг. по федеральным округам, %..

Рисунок 24. Соотношение количества производителей пенобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2006 г., %.

Рисунок 25. Доля Москвы и Московской области на рынке пенобетона Центрального ФО в 2006-2007  гг.

Рисунок 26. Доля Петербурга и Ленинградской области на рынке пенобетона Северо-Западного ФО в 2006-2007  гг.

Рисунок 27. Ведущие регионы на рынке пенобетона Приволжского ФО в 2006-2007 гг.

Рисунок 28. Ведущие регионы на рынке пенобетона Уральского ФО в 2006-2007 гг.

Рисунок 29. Ведущие регионы на рынке пенобетона Сибирского ФО в 2006-2007  гг.

Рисунок 30. Доля Ростовской области и Краснодарского края на рынке пенобетона Южного ФО в 2006-2007  гг.

Рисунок 31. Прогноз динамики рынка пенобетона на 2007-2010 гг., млн. куб.м.

 

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПЕНОБЕТОНА

  • 3.1. Производство

Производство пенобетона и газобетона (сравнительная характеристика)По оценкам «Агентства строительной информации», в 2006 г. в европейской части России совокупная установленная мощность предприятий по производству автоклавных ячеистых бетонов (газобетон и полистиролбетон) составляет около 4,1  млн. куб.м., пенобетона – 3,68 млн. куб.м. в год. Таким образом, общий объем рынка ячеистых бетонов в европейской части России в 2006 г. составил 7,8  млн. куб.м.  (15,6  млрд. руб. в средних ценах).

Таблица 20. Динамика выпуска ячеистых бетонов в европейской части России, 2002-2007 гг., тыс. куб. м.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Газобетон 1810 1995 2248 2846 4110 5935
Пенобетон 889 1796 2554 3065 3675 4410
Итого 2699 3791 4802 5911 7785 10345

Источник: ABARUS Market Research по данным «Агентства строительной информации», журнал «СтройПрофиль», №5 2006 г.

Расчет общероссийского объема рынка ячеистых бетонов, приведенный в текущем отчете, строился на основе исследования «Агентства строительной информации», а также официальных данных статистики о производстве ячеистых бетонных блоков в стране.
Таблица 21. Объемы производства ячеистых бетонов переводе на куб.м., 2001 г.- I полугодие 2007 г.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 I п/г 2007
Условные кирпичи, млн 944,3 1 238,8 1 369,4 1 658,8 2 186,2 2 850,2 1 666,9
Кубические метры, млн 1,9 2,5 2,7 3,3 4,4 5,7 3,3

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Оценка общего объема рынка ячеистых бетонов исходит из того, что данные официальной государственной статистики, приведенные выше, представляют собой учет производства, главным образом, автоклавных ячеистых бетонов, произведенных в заводских условиях, т.е. газобетона и полистиролбетона. Таким образом, полученные в Таблице 21 данные являются, по сути, данными только о производстве газобетона. Оценка «Агентства строительной информации» по европейской части страны, приведенная в начале текущего параграфа, подтверждает данное предположение (см. Таблицу 20 и Рисунок 15).
Доля объема производства ячеистых бетонов в европейской части России по отношению к отечественному объему в целом  составляет около 72-74 %. Это соотношение будет учитываться в дальнейшем при расчете объемов производства пенобетона, поскольку географическая специфика расположения производственных мощностей газобетона и пенобетона по территории РФ во многом схожа.

Специалистами ABARUS Market Research из доступных публичных источников была собрана информация о 450 действующих производителях пенобетона на территории РФ, не считая индивидуальных предпринимателей. Подробная информация о производителях изложена по федеральным округам в четвертой главе. Среди этого числа крупными производителями пенобетона могут считаться: «Опытный бетонный завод» (Санкт-Петербург, 400 тыс.куб.м в год), «Медынский завод стройматериалов» (Калужская область, 200  тыс.куб.м), дочернее предприятие «ЛенСпецСМУ» «Электронстрой» (Санкт-Петербург, 50  тыс.куб.м) и ДСК-3 Главленинградстроя (Санкт-Петербург, 50 тыс.куб.м).

Таким образом, за недостатком более точной информации, можно предположить, что в общей сложности на эти четыре завода в 2006 г. пришлось, по самым скромным подсчетам, около 600 тыс. куб. м. пенобетонных блоков. Производственные мощности остальных 446 предприятий сильно разнятся. Часть из них (около 10-15 %) располагают возможностями производства 25-30 тыс. куб. м. пенобетона в год, другие же – значительно меньше. Рекламная информация действовавших в 2006-2006 гг. предприятий позволяет предположить, что в среднем каждое из этих предприятий произвело около 10 тыс. куб. м. пенобетона. Таким образом, в 2006 г. в России было выпущено, по самым скромным подсчетам, около 5000-5100 тыс. куб. м пенобетона. Оценка «Агентства строительной информации» содержит данные о 3675  тыс. куб.м пенобетона, выпущенного в европейской части России в том же году. Это как раз укладывается в долю 72 %, отведенную нами ранее для европейской части.

Таблица 22. Динамика общего рынка ячеистых бетонов России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 прогноз
Газобетон 1,9 2,5 2,7 3,3 4,4 5,7 6,9
Пенобетон 0,8 1,3 2,1 3,3 4,3 5,1 6,0
Всего ячеистые бетоны 2,7     3,8 4,8 6,6 8,7 10,8 12,8

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.                                                                                                                                  Данные по сегменту пенобетона в нашем случае являются в существенной степени ориентировочными, в то время как данные по газобетону опираются, главным образом, на официальную отчетность, что тоже не исключает некоторой доли погрешности.        Для репрезентативности полученных данных составим диаграмму. Рисунок 20. Динамика производства пенобетона в России, 2002-2007 гг.
Источник: ABARUS Market Research по данным отчётов эмитентов, коммерческая информация в СМИ о планах компаний.

Прирост объемов производства пенобетона был особенно высок в 2002-2004 гг., но в последнее время претерпел значительное снижение. Однако, даже несмотря на это, он сохраняется на уровне около 18-19 % в год, что все равно является хорошим показателем для строительного материала.

  • 3.3. Стоимость оборудования

Стоимость оборудования для производства пенобетона в незаводских условиях зависит от мощности установки, технических характеристик и сопутствующей комплектации. Средняя цена качественной установки находится в районе 200 тыс. рублей.

Самый дешевый вариант из тех, по которым не было найдено серьезных нареканий от покупателей (информация проверялась на специализированных форумах, посвященных производству пенобетона), – это модель «Санни» мощностью от 24 до 150 куб. м в сутки.

Таблица 25. Рыночная стоимость некоторых технических установок по производству пенобетона в заводских и незаводских условиях (продукция российских заводов, цены – сентябрь 2007 г.).

 

Модель Производитель Объем Цена
Большая УМ-ПБ-0,9 с внешним пеногенератором «Региональная строительная корпорация» – РСК (Удмуртия) 3-6 куб. м. / час 220 000 руб.
Большая УМ-ПБ-0,9 со встроенным пеногенератором «Региональная строительная корпорация» – РСК (Удмуртия) 3-6 куб. м. / час 200 000 руб.
Маленькая УМ-ПБ-0,3 с внешним пеногенератором «Региональная строительная корпорация» – РСК (Удмуртия) 1,5-3 куб. м. / час 200 000 руб.

Установка для производства пенобетона Санни-014

«Декор-Строй» 24 куб. м /сутки, 1,5 куб. м /час 76 000 руб.

Санни-16ПГ

«Декор-Строй» 40 куб.м. /сутки, 2,5 куб.м/час 118 000 руб.

Санни-4Турбо

«Декор-Строй» 65-80 куб.м. /сутки, 4-5 куб.м/час 175 000 руб.

Санни-5

«Декор-Строй» 80-150 куб.м. /сутки, 5-7 куб.м. /час 205 000 руб.

РСГ-1000

ООО «Строительные Технологии Сибири» 6 куб.м. /час 245 000 руб.

РСГ-500

ООО «Строительные Технологии Сибири» 3 куб.м. /час 199 000 руб.

РС-1000

ООО «Строительные Технологии Сибири» 6 куб.м. /час 285 000 руб.

РС-500

ООО «Строительные Технологии Сибири» 3 куб.м. /час 229 000 руб.

Источник: Данные компаний.

  • 3.4. Рентабельность проекта

Таблица 27. Ориентировочный бизнес-план производства пенобетона

Цены и расходы зависящие от региона Сумма, руб.
Стоимость цемента М500Д0 за 1 тонну, с доставкой 3000
Стоимость 1 тонны песка с доставкой 140
Зарплата 1 работника в месяц. 8 000
Зарплата мастера смены в месяц 10 000
Зарплата бухгалтера в месяц 8 000
Аренда помещения 20 000
Стоимость электроэнергии, за 1 КВт 2
Стоимость отопления за месяц (т.к. отопление нужно 7 месяцев в году, то берем неполную сумму, а 7/12 от суммы за год) 3 500
Коммунальные платежи, мес. (уборка мусора, оплата воды и т.п.) 2 000
Производственно-технические параметры Кол- во
Производительность, м3/сутки 10
Количество рабочих дней в месяце 30
Количество рабочих 5
Количество мастеров 1
Количество бухгалтеров 1
Расход электричества в день, КВт 24
Рыночная (отпускная) цена, руб./м3 2700
Прочие расходы, мес. 1 500
Капитальные вложения
Название вложения Кол — во, шт. Цена Сумма, руб.
Установка Санни-014 1 76 000 76 000
Компрессор К-11 1 19 900 19 900
Высокоточная, универсальная форма (500*300*200 мм), 1 м3 10 45 000 450 000
Гидравлическая тележка 1 10 700 10 700
Итого: 556 600
Стоимость материалов необходимых для производства 1 м3 пенобетона,
плотность 600 кг./м3
Наименование Кол-во на 1 м3 Цена Сумма, руб.
Цемент М500 Д0, кг. 300 3 825
Песок, кг. 250 0,18 50
Пенообразователь «Ареком 4», литр 1,15 55.00 63
Смазка для форм «Компил», литр 0,6 28.00 16.8
Ускоритель твердения «Простон Д-18», кг. 0,5 31.00 16
Итого: 969.8
Расходы на производство пенобетона в месяц
Статья расходов Сумма, руб.
Материалы для производства за месяц 309 690
Зарплата персонала 58 000
Налоги (6% с оборота) 48 600
Аренда 20 000
Отопление 3 500
Электричество 720
Коммунальные платежи, мес. (уборка мусора, оплата воды и т.п.) 2 000
Прочие расходы, мес. 1 500
Итого: 444 010
Себестоимость получения 1 м3 пенобетона плотностью 600 кг/м3 1 480
Расчет окупаемости
Статья Сумма, руб.
Затраты на открытие производства 566 600
Выручка от продажи пенобетона в месяц 810 000
Ежемесячные расходы 444 010
Чистая прибыль в месяц без затрат на открытие 365 990
Срок окупаемости, месяцев 2.73

Источник: www.pbeton.ru.

  • 4.1. Общая картина распределения производства пенобетона по регионам РФ

Большая часть производителей пенобетона (52 %) располагается в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Численное распределение производителей по территории страны (в процентном соотношении) представлено на Рисунке 23.

Рисунок 23. Распределение российских производителей пенобетона в 2006-2007 гг. по федеральным округам, %..
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.         Данные о географическом разбросе производителей по федеральным округам не способны предоставить точную оценку выпуска пенобетона по регионам страны (в кубометрах), но могут послужить косвенным инструментом оценки соответствия насыщенности отдельных территорий производством данного материала и активностью жилищного строительства в каждом из округов. Рисунок 24. Соотношение количества производителей пенобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2006 г., %.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

  • 4.2. Рынок Центрального ФО

В Центральном ФО насчитывается 156 компаний, производящих пенобетон. Регионами-лидерами по наличию производителей пенобетона на своей территории являются Москва и Московская область.

Такое количество производителей позволяет выпускать в Центральном округе в настоящее время (по предположению авторов отчета) 1,8-2,0 млн.куб.м пенобетона. Причем на Москву приходится около 0,6-0,7 млн.куб.м, а на Московскую область примерно 0,5 млн.куб.м пенобетона. В совокупности предприятия Московского региона аккумулируют не менее 60 % производимого пенобетона в Центральном ФО и около 23 % всего пенобетона, выпускаемого в стране.

На самом деле реальная доля московских производителей преположительно может быть и выше, если иметь в виду то, что специалистам не удается вычислить вклад разрозненных индивидуальных предпринимателей.

 

Август 2007 г.

Москва